Một đạo diễn thường xuyên gặp ác mộng và luôn bị cơn đau đầu dai dẳng hành hạ. Ông hẹn gặp vài biên kịch để thảo luận về kịch bản. Khi các biên kịch đã có mặt, nhà sản xuất kể lại một câu chuyện mà đạo diễn muốn mọi người tham khảo. Câu chuyện kể rằng chỉ cần bỏ tiền vào bát sắt của một bà lão ăn xin thì sẽ gặp may mắn, nhưng nhân vật chính dần cảm thấy ghê sợ và chán ghét bà lão cứ quấy rầy mình.Khi câu chuyện vừa kết thúc, đạo diễn đến và có cảm giác đã gặp những người này ở đâu đó.
Các biên kịch lần lượt kể lại những câu chuyện của riêng mình, và đạo diễn thêm thắt chỉnh sửa, khiến câu chuyện càng lúc càng trở nên huyền bí. Bỗng nhiên, một người phụ nữ mặc áo đỏ không mời mà đến, ngồi vào bàn, và một biên kịch ngay lập tức lấy cô làm nữ chính cho câu chuyện đáng sợ tiếp theo.
Sau khi câu chuyện kết thúc, cơn đau đầu của đạo diễn trở nên nghiêm trọng hơn, cảm giác tất cả mọi thứ đều quen thuộc khiến ông ngày càng hoang mang. Dù trong lòng đầy sợ hãi và muốn rời đi, ông vẫn bị một câu chuyện khác hấp dẫn mà ở lại. Khi câu chuyện cuối cùng được kể xong, đạo diễn vô cùng hài lòng, mọi người vui vẻ rời đi, nhưng một tai họa lại âm thầm ập xuống đầu ông…